1983 год. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ заметило её поразительное сходство с женой американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в город для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонке. Их план — подсунуть Уиллеру Юлю, сделав вид, будто это случайная встреча. Контрразведка верит, что американец не устоит перед такой находкой.