Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же городом управляет жестокий шериф, захвативший власть после изгнания прежних хозяев. Он выжимает из горожан последние сбережения, вводя непосильные поборы. Люди теряют дома, работу, а несогласных ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и жители решаются на отчаянный шаг — просить помощи у эльфов, скрывающихся в чащобе. Но те помнят предательство и не спешат вступать в союз. Двести лет они избегали людей, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.