Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиоспектакль с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину и скуку. Но всё меняется в один миг: во время спектакля за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущую актрису едва не лишают жизни.
Озеров с Величковским решают разобраться в случившемся. Вскоре они натыкаются на странные слухи — дело связано с призраком артиста, выступавшего здесь ещё до революции. Его тень, по легендам, уже сто лет не покидает стены старого театра. Теперь героям предстоит раскрыть тайну, которая пугает весь город...
