В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Для него это личный счёт — на заводе командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Под землёй скрыты склады с химическим оружием, а в концлагере японцы испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв знает: Исимура готов взорвать всё, если почувствует угрозу. Теперь их противостояние становится смертельной игрой.