Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в сорвавшейся операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет Устюжанина, и тогда он решает пойти на хитрость.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай отправляется в отдаленную деревню, где живет его старый друг — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, полковник быстро осознает, что здесь творится неладное. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они словно ждут его появления. А судьба прежних лесничих и вовсе заставляет задуматься: пропажи, странные смерти… Теперь Устюжанину предстоит не только найти предателя, но и разобраться с новой угрозой.